Due aspiranti registi raccolgono casualmente dei fogli volati via dalla finestra della casa di Fellini contenenti gli appunti per il suo nuovo film: "Federico Fellini Sud Story". La storia è quella di una ragazza napoletana, custode dei bagni pubblici, che corona il sogno di diventare una star della musica grazie al suo ignorante e goffo manager. Nell'apoteosi finale la ragazza è a Sanremo che canta "Nuie simmo d'o Sud". Arbore non è e non sarà mai un grande regista, ma questa epopea della brutta, realmente brutta, Pietra Montecorvino, gli riesce bene. Senza contare la comparsata di Benigni nel ruolo dello sceicco Beige: assolutamente esilarante....