Siamo sul finire dell’Ottocento, in un villaggio dei Caraibi. Padre Pedro de Leon è un missionario che pratica il Vangelo insegnando ai nativi come difendersi dai sorprusi del signorotto locale. Lo aiuta Padre G. che è in realtà un ex galeotto votatosi alla causa dei deboli. I due procedono a forza di cazzotti per un po’, ma poi don Pedro viene a sapere della vera identità del suo socio…