1932. L'amore e la passione per la stessa donna, la giovane maestra Giulia, sconvolge le tranquille vite di due amici, il pugile Andrea, Roberto Farnesi, e il futuro ingegnere Giacomo. Infatti Andrea sogna una carriera da pugile in America, mentre Giacomo è avviato ad una brillante carriera da ingegnere. Ma a cambiare il loro destino è l'arrivo di Giulia, Kasia Smutniak, maestra idealista e determinata, della quale entrambi si innamorano perdutamente.