Nel 1991, i Toto erano nel pieno di una serie di concerti da headliner e di partecipazioni a festival estivi europei, mentre ultimavano il loro nuovo album Kingdom Of Desire. Era un periodo di rinascita per la band e il palco di Montreux si rivelò l'occasione perfetta per testare i nuovi brani. I fan potevano percepire l'elettricità nell'aria quando Lukather, Paich e i compianti fratelli Jeff e Mike Porcaro salirono sul palco.